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湖州市电梯产业发展及转型提升对策研究
来源:网络  作者:未知  浏览:338次
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湖州电梯产业经过长期的发展,已经形成相对完整的电梯产业,并且已成为实力较强的特色产业。当前湖州电梯产业主要分布于南浔区,绝大部分南浔电梯企业主要从事电梯整机制造,并已形成比较完整的产业链。

一、国内外电梯产业的现状

随着科技的发展及社会生活水平的日益提高,电梯已成为高层建筑以及公共场所必备的重要附属设备,日益得到广泛的使用。目前全球电梯行业经过长期的发展,已经形成较高的行业垄断,其中奥的斯、三菱以及通力等品牌已经成为世界电梯的主流品牌,同时占据了全球主要的市场份额。由于全球经济发展水平的不同,全球电梯区域市场有着较大差异。其中发达国家电梯行业发展较早,电梯保有量据统计已达约每200人/台,不过因为近年来人口增长率下降,电梯保有量基本变化不大,安装维保业务已成为发达国家电梯行业最为重要的收入来源。包括中国在内新兴国家和地区电梯行业发展较晚,目前人均电梯保有量仍然较低,但近年来由于经济增长迅速,正在致力发展基础设施建设,导致电梯需求增长加快,已成为世界主要的电梯消费市场。

由于我国经济的快速发展以及城市化进程加快,我国对于电梯的需求量呈现上升趋势,巨大的需求吸引全球几乎所有知名电梯企业积极投资,纷纷把企业的生产重心以及研发中心转移至我国,纷纷抢占中国电梯市场。按照电梯协会统计,截止2016年我国电梯保有量突破500万台的规模,到了2017年的保有量更是接近560万台。这样的电梯保有量以及高速增长的产销量为这一产业提供了广阔的潜在市场空间。以我国电梯市场来看,其中外资品牌尽管仍处于市场主导,但是就其电梯产量还是拥有量而言,仍然高居世界榜首。目前随着我国自主品牌电梯制造企业的不断崛起,这一数字正在不断缩小,现在基本为平分秋色。

总的来说,我国电梯制造企业由于自维保率水平较低,因此提前战略布局我国电梯服务市场,有可能为企业未来提供较大的竞争优势。首先,国外顶级品牌企业已经全线布局包括美国奥的斯以及瑞士迅达在内的企业先后在中国各地投资建厂,积极开拓国内市场,同时利用其自身先进的生产技术及品牌优势,一举垄断了我国绝大部分电梯市场份额,按照相关统计数据,现在合资企业占国内电梯的市场份额约为70%,我国电梯市场正在成为全球电梯企业的竞技赛场。其次,民族企业综合实力持续增强。近年来,由于国家政策法规以及资本市场支持等相关有利因素推动,民族电梯品牌迅速崛起,占有的市场份额也在不断提升,占比已经提高到30%。其中康力电梯、苏州申龙以及江南嘉捷等品牌发展尤其迅速,尤其是2010年开始国内电梯企业迎来上市高峰,康力、江南嘉捷以及博林特等企业相继走进资本市场,使得企业品牌、知名度和其业绩大幅提升。随后在整机企业带动下,一些如欣达、申菱、润发以及新时达等配件企业开始迅速发展。第三,电梯产业展集群集聚程度明显提速。在电梯整机制造企业扩张的带动下,产业集群效应显现,尤其是苏州电梯产业发展迅速,业已占据国内主要市场。此外以成都、许昌等国内中西部电梯产业集群也已经形成。第四,电梯市场竞争越来越激烈电梯销售市场已经呈现出具有金字塔特征的竞争格局,其中第一梯队上海三菱等企业的占有率约为 50%;紧接着第二梯队的迅达以及蒂森等十余家外资企业占有率约为20%;随后的第三梯队中康力电梯以及苏州申龙等十多家企业占有率约为 16%;最后的第四梯队的400 多家其他中小型内资企业仅仅占有约为 14%的份额。产业发展格局具有明显变化,表现出强弱分明的特征,行业进入洗牌后期。

二、未来我国电梯产业发展的主要趋势

1.“智能化”成为我国电梯行业转型升级的明确方向

我国电梯行业经历近几年的洗牌后,许多电梯制造企业都在求变。电梯行业在寻找新增长点的动力和压力下,国内主要电梯企业纷纷转型,按照自身优势以及构想制定未来发展战略。其中快客电梯积极牵手高端智能,凭借英国强大的研发实力以及立足中国本土人才,企业在实现生产流程自动化的基础上,通过不断将机器人以及物联网等技术与电梯企业制造能力进行融合,成功切入智能制造领域并已成为转型发展的先行者,这将成为未来电梯业的发展趋势。此外,电梯作为能耗大户,由于高层建筑增多,使得电梯产业节能环保已成为大势所趋,因此永磁同步无齿曳引机这些节能环保技术将是电梯产业今后发展重点。同时由于互联网信息推进,今后电梯产业将探索信息化、网络化与相关控制系统的融合,这也将是未来电梯设计的方向。

2.联合自主研发技术将加快产品更新换代

电梯行业在市场大环境下,竞争愈发激烈,依靠价格的恶性竞争已不可持续。快客电梯则依靠技术研发进行市场突围,将“价格战”升级为“价值战”。近年来,电梯企业紧密贴合市场,满足用户需求,在无机房电梯技术、永磁同步技术、乘客识别系统、指纹识别系统、别墅家用生活电梯技术研发创新上都有了飞速突破,力求产品质量完美者在竞争中不断取得优势,因而市场不断扩大。从今后发展空间看,在城镇化发展、人口结构老龄化等外在需求下,新增电梯、旧楼加装电梯、电梯出口等,将进一步刺激我国电梯行业持续增长。城镇化加速是市场需求的长期保证,我国的城镇化程度仍然十分低,与高收入国家相差甚远,随着二、三线城市的城镇化进程加快,住宅新开工面积的增长将刺激需求。此外,根据《住宅设计规范》要求,7层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置住宅电梯。另外,国内1980-1990 年代建造了大量的六层以下未装设电梯的住宅楼,随着人口结构的老龄化,将迎来新一轮的改造期。

3.运维市场将成为电梯行业增长新空间

目前国内电梯保有量超过450万台,按每台5000元/年计算维保市场也有近200亿空间,在安全问题频发的背景下,维保后市场有望规范发展。电梯企业能够较早看到安装维保后市场的爆发,趁势而上抓住机遇,由公司高层挂帅,全面布局维保业务。近年来,当维保市场正在成为电梯企业的第二增长点,电梯的维保收入占比也在逐步提升。从电梯后市场发展需求看,国内城镇化进程、保障房建设、铁路轨道交通、机场等交通设施建设是电梯行业发展的主要推动力,除此之外,国内老旧社区改造工作的影响也不容忽视,其推动作用主要源于旧梯更新、改造和旧楼加装三个方面。“这是一个增量市场,今年的加装数量能达到2万台的规模,这是以前十几年的总和,之前一直是有需求没市场,现在已经开始进入到一个应用期。一方面,350万台电梯的维保和改造工作量将急剧增加,以安装、保养、维修改造为特征的电梯后市场将快速发展。另一方面,随着《特种设备安全法》开始实施,维保规范政策在全国推行后,电梯厂家维保比例将上升,大批资质较差的第三方维保将逐步退出市场,今后电梯维保和技术服务将是企业新的效益增长点,“钱”景广阔。

4.试验塔以及维保规范政策正加速我国电梯行业集聚

近年来,随着我国城市化进程加快深入,城市空间不断往纵向发展,其中高层建筑的比例不断提高,未来对于具有大容量、超高速特点的电梯需求不断增加,这意味着市场对电梯安全性以及可靠性的更高要求。但是目前我国400 多家电梯整机制造企业中只有接近一半拥有试验塔,使得电梯安全存在隐患。到了2014年5月1日,我国电梯行业试验塔新政开始正式实施,要求国内电梯制造企业应当在其制造场地建立相应高度的电梯试验塔和自动扶梯以及自动人行道组装调试设施,试验井道应为企业自有。此项政策要求电梯生产企业需要建立自己的试验塔设施。以后试验塔设施的有无及其要求符合与否将成为企业招投标过程中的主要参考指标,因此拥有更高的试验塔及其可进行更高速度测试的相关电梯企业将会拥有更多市场竞争优势。另外,规定的电梯维保政策要求相应的电梯维保应由企业或者其委托的机构进行。目前我国电梯事故大约60%由维保不当造成,另外70%维保市场被一些低价竞争的第三方机构占据.因此维保规范政策全面实施后,电梯企业自维保比例将迅速提升,大批第三方机构将退出市场;电梯维保市场将摆脱过去低价竞争的恶性循环,提倡安全与质量第一,使得维保价格将上升,我国维保市场空间将大大提升;网络布局完善的电梯制造企业受益,没有拥有网络和品牌的内资制造企业将进一步遭到市场洗牌。因此,试验塔以及维保两大政策将进一步加速行业集中度,特别是内资集中度的快速提升。

三、湖州电梯产业发展现状和问题

(一)基本情况

湖州电梯产业集中于南浔区,其他少量几家企业在德清及吴兴区。特别是南浔区已形成以电梯整机制造企业为核心,零部件企业提供协同配套的特色电梯地方产业集群。一是电梯产业集群集聚非常明显。南浔区最主要的纳税企业中,来自电梯企业接近一半。二是电梯企业创新能力提升迅速。电梯企业重视技术创新,创新能力大大提高。企业设计研发能力及生产、管理信息化能力不断提高。三是电梯龙头制造企业引领凸出。通过引进外商合资或者通过企业自身发展,核心企业如巨人通力等电梯厂商发展迅速。四是南浔区电梯产业招商效果明显。特别是2011年,南浔区政府利用加大基础设施建设契机,以浙商浔商回归政策作为驱动,电梯产业得到发展,随后积极引进诸如德森克电梯等外资企业。通过强化电梯产业链内协调制造,成功引进一批国内著名的电梯厂商。

(二)发展中面临的主要问题

从全国范围来看,电梯行业竞争激烈,电梯产能过剩的矛盾仍然存在,加之近年来由于原材料价格以及劳动力成本的增加,电梯制造企业同时面临着降本增效以及节能环保的压力。此外,小企业随时面临着被市场洗牌淘汰风险。对于南浔电梯行业,主要面临以下问题:

一是企业单体规模品牌不大。由于近几年外资主要品牌在中国市场一枝独秀,使得国产品牌呈现两极分化的现象,江南嘉捷、康力等国产品牌年订单销售量均已越过万台,并已上市,并且在国产电梯领域形成一定知名度并占据相应的主要份额。从规模角度,南浔电梯企业虽然数量不少,但真正具品牌竞争力以及规模影响力的企业较少,2013年仅巨人通力成功突破2万台销售,此外沃克斯、恒达富士等电梯企业年销售保持在6000台左右,其他电梯企业销售量较小。从品牌角度,目前除巨人通力外,其余企业市场知名度普遍不高。

二是电梯企业技术创新能力不强。总的来说,湖州在电梯产业链中主要承担其中的组装这一环节。由于企业缺乏自主研发创新能力,配套产品绝大多数为普通件,技术含量及其附加值较低。在参与相关国家、行业以及地方标准的制修订方案中,域内企业极少参与,由于没有强烈参与意识,使得缺少行业质量以及标准的话语权。在企业精益管理方面,其中电梯行业只有几家重点企业引进卓越绩效等高级质量管理模式,但其他众多小企业仍停留在传统质量管理水平,仍然缺乏创优质的质量或者精益管理。

三是电梯产业协同配套不足。目前湖州电梯具有一定的国内知名度,主要是电梯整机组装为主,而其中的主要部件如曳引机仍然依赖外购,除轿箱以及部分一般标准件采用本地采购,配套产业并未充分拓展。由于企业做整机少,而随着市场竞争激烈以及原材料采购,电梯整机制造与零部件制造在资金回笼方面反差相当大,因而企业更加愿意做整机,由于零部件制造成本不断增大,使得整机企业竞争优势日益蚕食,企业利润逐步下滑。因此做长产业链,降低制造成本已成为电梯行业培育利润增长点,保持市场竞争优势的必然选择。

四是湖州质量检测平台支撑缺乏。电梯科技含量较高,作为需要获得特种设备生产许可证制造的行业,产品质量不但需要具备普通产品质量要求,而且需符合电梯安全性能的一系列技术法规要求,但湖州目前尚未建立功能较为完善的专业电梯公共检测平台,使得电梯整机及其主要零配件的质量检测需要委托省特种设备研究院进行质量检验与安全性能检验。2013年国家质检总局又一次提高准入门槛,规定凡是新申报或者到期重新评审的电梯生产企业必须拥有相关试验井道。目前南浔电梯企业已建立试验井道18座,过多试验井道已经影响南浔古镇风貌。

五是电梯产品同质化倾向比较明显。湖州不少电梯企业市场主要定位在中低端房地产市场,或者三四线以下城市建设项目,面临产业发展同质压价恶性竞争现象,客观上需进一步引导企业开发附加值更加高和具有个性化需求的电梯,提倡走差异化竞争路线。由于电梯整机市场竞争的进一步加剧,整机销售利润严重下滑,电梯后市场竞争的态势即将呈现。目前上海三菱、奥的斯以及日立等企业自维保比重已分别为30%、25%、20%,湖州除巨人通力外,其余制造企业的售后自维保比重很低。此外,还存在人才与技术工人短缺的现象。高职称的技工和电梯研发技术人才、高端营销管理人才缺口较多。新增电梯企业,通常靠增加招聘人员薪资水平,直接向老电梯制造企业挖人才,或借用当地老企业人才应付各种现场许可资质考评,一方面不利于老企业人才队伍保持稳定,另一方面造成整个行业用人成本攀升。

四、相关对策建议

在湖州当前产能过剩、市场竞争激烈、高端人才短缺以及出台新的标准贯标背景下,作为政府部门应当积极引导企业采用规模化、效益化以及差异化模式,通过培大育强、资源整合、创新驱动以及延伸发展,努力打造成为全国产业配套最好以及创新水平最强的电梯产业集聚区。

一是加强行业准入。湖州应加强电梯行业市场准入管理,明确行业发展重点、发展方向以及产业布局,推动湖州电梯产业做优做强。通过电梯项目统筹招商,继而统筹引进以及统筹落地,从而提高电梯产业集聚度,项目可以落地在当地电梯产业园。同时对规模以下电梯企业进一步规定可以无需新建电梯试验设施。

二是加快电梯企业培大育强。根据“总部型、品牌型以及高新型”企业的发展特点,加快培育引进一批可以引领电梯产业发展的大型企业,进一步做大产业规模。通过引导企业依托资本市场加快发展,从而完善股权结构,例如通过资源整合或者并购重组等方式,进一步提升核心竞争力。进一步引导企业提升品牌战略,支持有条件的电梯企业加快创建名牌,从而不断扩大湖州电梯品牌以及市场影响力。

三是继续强化项目招引。根据建链、补链、延链的相关要求,进一步强化项目招引。同时积极引进知名电梯制造项目落地,优先给予各种资源要素保障,并通过“一事一议”加快推进。推动整机企业以商引商,利用引荐零部件企业或股权合作积极吸引外地企业落户。其中重点引进与湖州电梯产业配套较好的关键零部件项目,同时对项目进行重点支持,大力提高产业协同制造水平,力争主要配件本化率超过30%。

四是积极鼓励自主创新。引导电梯企业加大自主创新和技改投入。积极鼓励企业重视知识产权,进一步提升知识产权研究、应用、保护能力。进一步深入推进两化融合,同时着力提升企业自主研发、生产制造以及仓储管理等信息化能力。鼓励企业加入湖州电梯产业技术联盟,从而为产业链上下游推进分包合作、协同创新创造条件。

五是引导企业差异化发展。要引导电梯企业加大别墅电梯等相关领域的研发以及技术攻关,成为家用电梯以及专业电梯等细分市场的“隐形冠军”。同时鼓励电梯整机企业创办专业维保机构,从而提升自维保比例,进一步挖掘维保市场。鼓励电梯企业根据区域营销重点,积极参加全球知名专业展会以及贸易洽谈会。积极鼓励企业大力开发全球市场,着力提高国内地方市场占有率以及国外传统市场、新兴国家市场占有率。

六是努力培育专业人才。积极推动招才引智活动,进一步加强电梯产业相关高端人才引进,利用南太湖精英计划等湖州重大人才工程,吸引相关科技领军人才或者创新团队来湖州创新创业。进一步优化人才服务,对已经引进的高层次人才,建议在户籍、医疗以及子女入学等方面提供绿色通道。进一步强化技能人才培养,积极与高等院校开展合作,通过开设电梯设计制造等相关课程或者专业,为产业发展培养专门人才。积极引导电梯行业协会完善从业人员诚信管理,同时推动电梯企业进一步完善引人用人机制,从而形成市场化、规范化以及公平化的用人环境。